Long-Term Quality Stocks World

"Seit Menschengedenken ist es unter Kaufleuten üblich, einen Geldbetrag an andere Personen abzugeben, um von ihnen eine Versicherung für seine Waren, Schiffe und andere Sachen zu bekommen. Demzufolge bedeutet der Untergang eines Schiffes nicht den Ruin eines einzelnen, denn der Schaden wird von vielen leichter getragen als von einigen wenigen.“ – Harry M. Markowitz 

Wir sind überzeugt, dass man durch eine systematische, disziplinierte und langfristig-orientierte Strategie erfolgreich sein kann. Investments tätigen wir, wenn wir das Unternehmen verstehen und wir eine langanhaltende Unternehmensstrategie erkennen können.

Wir betrachten jeden Entscheid so, als würden wir die gesamte Firma kaufen und lange im Musterportfolio behalten wollen.

Unsere Entscheidungs-Maxime:

„Hätte wir im 18. Jahrhundert entscheiden müssen, ob wir in die Dampfeisenbahn oder die Schienen investieren, so hätten wir uns für letzteres entschieden.“ Ein einfaches Produkt, früh in der Wertschöpfung und wenig emotional.

Bei der Auswahl der Aktien gehen wir wie beim Sportwettkampf vor und vergleichen die besten Aktien von Firmen je Industrie und lassen sie gegeneinander antreten und nehmen nur die „Sieger“ in das Portfolio auf.

Der Anlagehorizont soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern versuchen wir eher zu vermeiden.

Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, versuchen wir 20 bis 30 Positionen im zu halten. Ein- bis zweimal im Jahr soll dieses wikifolio rebalanciert werden. 

Folgende Finanzkennzahlen und Quellen fliessen in die Entscheide ein:

• Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA)
• Gross Profitability
• KBV/KGV
• Piotroski F-Score
• Obermatt Rang
• Online-Screener
• Geschäftsberichte und Bilanzen
• Unternehmensstrategie, Produkte/Leistungen und finanzielle Situation

Wir möchten uns auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen:

• Konsumgüter
• Gesundheitswesen
• Energie
• Industrie
• IT
• Finanzwesen
• Telekommunikation
• Versorger
• Transport

Wir investieren selbst in das wikifolio. Die Trades werden in unserem eigenen Blog thematisiert.

Bei der Bewertung von Aktien für das Musterportfoilio stützen wir uns auf unsere Maxime, dass wir einfache, solide und nachvollziehbare Firmen bevorzugen. Wir suchen bewusst Firmen, die tenedziell eher weit vorne in einer Wertschöpfungskette anzusiedeln sind. Zusätzlich lassen wir den bekannten Value-Strategie-Ansatz miteinfliessen und schauen uns auch das Marktpotential der Firma an.

Die Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt und, unserer Meinung nach, solide und einfache Unternehmen werden in das Musterportfolio aufgenommen. Wir erhoffen uns so eine gewisse Robustheit und langfristige Erträge der Unternehmen.

Investments, die wir tätigen, sind für uns keine kurzfristigen Spekulationen, daher finden sich in unserem Musterportfolio ausschliesslich Aktien und keine Hebelprodukte oder andere Anlageprodukte in dieser Richtung.

_{Musterportfolio Long-Term Quality Stocks bei wikifolio. Quelle: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0ltvswpr Stand 08/2018, Änderungen vorbehalten.}

Wenn sich ein wikifolio Musterdepot in deinem Depot befindet, stellen sich die Gebühren wie folgt zusammen. 

Rechenbeispiel:

€ 100.000 Investiert durch den Anleger
5% Performance (als High-Watermark)
= €5.000 Wertzuwachs
20% hieraus sind Performancegebühr
dies entspricht € 1.000 Performancegebühr
= 0.95% Performancegebühr auf das Musterportfolio
_{Bei höheren oder niedrigeren Performancewerten variiert der prozentuale Wert. Ist die Performance nicht positiv, so fällt auch keine Performancegebühr an. Zzgl. Gebühr für das Indexzertfikat selbst von aktuell 0.95%.}

_{Beispielkalkulation bei einer angenommenen Rendite von 5% im Anlagejahr im Vergleich zu den TER Kosten eines möglichen Anlagefonds. Angaben ohne Gewähr und unverbindlich.}

Patrik Schnauck

Investiert seit Jahren in selbst in Aktien, ETFs, P2P Lending und alternative Anlagen. Er hat viele Spitzensportler, Teams und Manager trainiert und gecoacht, darunter Hertha BSC, bekannte Boxer und bekannte CEOs von Aktienfirmen. Er war selbst mehrmaliger deutscher Meister in der Leichtathletik. Er hat Sportwissenschaften und Business Administration in Mainz/Wiesbaden studiert und verbindet damit die Welt des Wettkampfs mit dem wirtschaftlichem Investment.

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Markus Herzberg

Investiert seit vielen Jahren selbst in Aktien, ETFs und Geschäftsideen. Er hat, neben vieler Konsum- und Luxusmarken, auch Schweizer Banken und Versicherungen beraten und bei der Einführung neuer Produkte unterstützt. Er studierte Business Administration an der Victoria University in Melbourne und hat einen Master in Business Psychology und weiss daher wie sich Märkte, Investoren und Marken verhalten.

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